Услуги

Главная » Услуги

Консультирование граждан по вопросам управления личными финансами.

Консультирование направлено на развитие у граждан практических навыков эффективного управления личными финансами, необходимых для приумножения личного финансового капитала и достижения личных финансовых целей.

Консультирование охватывает следующий спектр вопросов:

1. Составление личной финансовой отчетности в трёх координатах: Баланс, БДР, БДДС;

2. Анализ личной финансовой отчетности и пути её оптимизации;

3. Постановка личных финансовых целей (целеполагание) в соответствии со SMART-критериями;

4. Разработка личного финансового плана исходя из целей и возможностей клиента;

5. Разработка прогнозного бюджета - плана достижения личных финансовых целей;

6. Выбор стратегии инвестирования и формирования инвестиционного портфеля финансовых активов;

7. Тактика управления инвестиционным портфелем финансовых активов;

8. Выбор брокера, открытие брокерского счета и индивидуального инвестиционного счета (ИИС);

9. Обучение навыкам работы в торговом терминале QUIK (в том числе установка ПО на ПК).

Дмитрий Мельников

Независимый финансовый консультант, г. Екатеринбург