Консультирование граждан по вопросам управления личными финансами.

Главная » Услуги

Консультирование охватывает следующий спектр вопросов:

1. Составление личной финансовой отчетности в трёх координатах: Баланс, БДР, БДДС;
2. Анализ финансового положения и финансовых результатов человека (домохозяйства);
3. Постановка личных финансовых целей (целеполагание), в соответствии со SMART-критериями;
4. Разработка личного финансового плана и путей его реализации с использованием финансовых инструментов;
5. Стратегия инвестирования и формирование инвестиционного портфеля;
6. Тактика управления инвестиционным портфелем;
7. Выбор брокера, открытие брокерского счета и индивидуального инвестиционного счета (ИИС);
8. Обучение навыкам работы в торговом терминале QUIK (в том числе установка ПО на ПК).