Консультирование по вопросам управления личными финансами и инвестированию

Главная » Услуги

Консультирование направлено на формирование у граждан навыков эффективного управления личными финансами с целью создания и приумножения личного финансового капитала.

Консультирование охватывает следующий спектр вопросов:

1. Составление личной финансовой отчетности в трёх координатах: Баланс, БДР, БДДС;

2. Анализ личной финансовой отчетности и пути её оптимизации;

3. Постановка личных финансовых целей (целеполагание), в соответствии со SMART-критериями;

4. Разработка личного финансового плана и путей его реализации с использованием финансовых инструментов;

5. Стратегия инвестирования и формирование инвестиционного портфеля;

6. Тактика управления инвестиционным портфелем;

7. Выбор брокера, открытие брокерского счета и индивидуального инвестиционного счета (ИИС);

8. Обучение навыкам работы в торговом терминале QUIK (в том числе установка ПО на ПК).